CGT CDMO龙头被千亿收购
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原创 CGT CDMO龙头被千亿收购
张博闻
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2024-2-6

2024年2月6日

医麦客新闻 eMedClub News

日前,诺和诺德子公司Novo Holdings宣布,将以全现金交易的方式收购CGT CDMO龙头公司Catalent,总价高达165亿美元(约1190亿人民币)。根据协议条款,诺和诺德将以110亿美元的预付款收购Catalent(康泰伦特)三个生产基地,这三个基地分别位于意大利、比利时和美国,专门从事药品的无菌灌装。

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Novo Holdings将以每股63.50美元的现金收购Catalent所有未偿付的股票。购买价格较2024年2月2日的收盘价溢价16.5%,这是本次公告发布前最后一个交易日,并且较2024年2月2日的60日交易量加权平均价溢价47.5%。此次收购将在康泰伦特和Novo Holdings子公司合并后尽快完成,预计将在2024年底满足各种惯例成交条件后完成,包括康泰伦特股东和监管机构的批准。在收购完成之前,康泰伦特将继续独立运营,独立于Novo Holdings和Novo Nordisk。交易完成后,诺和诺德将履行诺和诺德正在收购的三个康泰伦特工厂的所有客户义务。

据新闻稿中介绍,收购灌装点符合诺和诺德的战略,即通过当前和未来的治疗方法覆盖更多糖尿病和肥胖症患者。它能够大规模、快速地扩大生产能力,同时为诺和诺德现有的供应网络提供未来的选择和灵活性。此次收购预计将从2026年起逐步增加诺和诺德的灌装能力。

这三个生产基地专门从事药物的无菌灌装,分别位于阿纳尼(意大利)、布鲁塞尔(比利时)和布卢明顿(美国印第安纳州)。这三个工厂拥有3000多名员工,并且都与诺和诺德保持着持续的合作。根据协议条款,诺和诺德将以110亿美元的收购这三个生产基地。

Novo Holdings首席执行官Kasim Kutay表示:“我们很高兴与Catalent合作,因为它进入了一个新的增长阶段,并加速了其开发、制造和供应产品的使命,帮助人们过上更好、更健康的生活。凭借我们在投资高质量生命科学业务方面的专业知识和业绩记录,我们相信Catalent是一个非常好的战略契合点。我们很高兴能够在未来几年为公司的利益相关者提供支持,特别是员工和客户,因为他们致力于开发新产品以造福患者。作为致力于与所有合作伙伴建立富有成效关系的投资者,我们期待与Catalent团队合作,充分发挥公司的潜力。重要的是,我们对Catalent的收购符合我们的使命,即投资于高质量的生命科学公司,以造福诺和诺德基金会的使命和慈善事业。”

此前,CGT业务是Catalent公司发展的重点。2023年1月5日,Catalent与Sarepta Therapeutics达成合作,生产Sarepta的杜氏肌营养不良症基因疗法delandistrogene moxeparvovec(SRP-9001)以及支持Sarepta治疗肢带型肌营养不良症(LGMD)管线中的多个候选基因疗法。而势头火热的GLP-1市场需求猛增,但产能出现瓶颈,也给Catalent带来了新的增长点,Catalent在无菌灌装/封口方面的独特规模和能力,也接到了不少来自诺和诺德的订单。

总体而言,这个事情一方面印证了减肥药的确是供不应求,另一方面也意味着曾经的CGT CDMO龙头即将把生产重心放在减肥药上面。

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2月6号10点55